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kb体育:破解通胀“五金”为王 抓住未来10年的致富良机

时间:2024-03-07 00:21:48 作者:小编 点击:

  去次大卖场就能发现,“涨”声一片,猪肉、面粉、鸡蛋乃至卫生纸,几乎都在涨价。此轮物价涨势之凶、蔓延之广,不少周边产业纷纷搭车调价。

  “你可以跑不过刘翔,但你必须要跑过 CPI ”,kb体育“物价涨,只有薪水不涨”已成为国人最普遍的心声。

  面对高通胀时代,什么都不做只会变穷。如今股市上涨到 6000 点,不动产投资潜藏政策危机的情况下,什么方法可以躲过通胀危机并获利,让你变得更富有?

kb体育:破解通胀“五金”为王抓住未来10年的致富良机

  或许历史能够给我们答案。在上一轮高通胀时期( 1970 年 ~1980 年初期),人类经历了史上最严重的能源危机,油价大涨导致经济萧条,但有些产业与投资标的却逆势上涨,报酬率超过 10 倍。

  哪些是对抗通货膨胀而获利的投资标的呢?进我家理财一起聊聊!

  所谓“五金”概念是指:黑金(能源)、黄金、绿金(绿能)、蓝金(水资源)和土金(农产品),这正是全球最热门的投资商品。

  油价今年以来已上涨近四成,并屡再创历史新高。但这一切可能还只是开始,投资大师吉姆·罗杰斯 (J.Rogers) 就觉得,在牛市的大背景下,油价迟早会突破 100 美元,甚至可能涨到 150 美元以上。

  国际能源总署 (IEA) 今年 7 月的中期原油报告指出,全球原油产能需求预估 2007 年 ~2012 年的年成长率是 2.2% ,从目前每天原油需求 8610 万桶,到 2012 年每天需求 9580 万桶。

  今日油价走高,与 1970 年代石油危机的历史背景迥然不同。当时高油价是因为原油供应中断,但如今油价大涨是因为中国及印度等区域的需求大增,中东情势持续紧张等。

  若原油飙涨到每桶 150 美元,那会如何?你的退休养老金、教育基金都将化为乌有,投资者如不做预先准备,将处于储蓄蒸发的绝望状态中。

  回顾上次石油危机,即便投资者维持投资绩优股,也会面临投资缩水的情况。以标普 500(S&P500) 为例,其时标普指数平均每年成长 5.9% ,但通货膨胀率超过 7% 。换言之,你若投资 60 万美元持有绩优股, 10 年后实际购买力只剩下 51 万美元,钱是越存越少。kb体育

  所以油价若继续上涨,就必须抛弃和油价没直接关系的绩优股,跟着原油赚一波是不错的投资方案。

  在上次石油危机中,投资美国股市中的石油公司, 10 年内的平均报酬率为 205.10% ;若投资提供钻油服务或设备商,则报酬率高达 732.10% ,因为一旦原油大涨,所有人都急着买设备去钻油,因此相关企业的成绩增加。所以油价涨得越凶就越要买能源股,只要油价持续高位震荡,且需求仍然强劲,石油相关的中下游产业(如炼油业)也会直接受惠。

  全球变暖正逐渐被全球所接受,作为一个精明的投资者必须及早布局,因为这正指明了一个投资新趋势。

  据统计,目前全球共投入 2.4 万亿美元至环保相关产业,而根据美国 DSI 指数(和地球生态保护相关,具社会责任的企业股价连动)来看,去年表现甚至优于 S & P500 ,谁说投身环保赚不了钱?而加入拯救地球行列,正搭上了潜力产业的顺风车。其中,哪些产业可让人边作公益边赚钱?投资人不妨从替代能源(绿金)、水资源(蓝金)切入。而“股神”巴菲特投资风力发电、索罗斯投资巴西乙醇的生物能源股,无不在为绿金商机背书。

  以投资风格来看,若您是进攻型的投资者,不妨购买与原油价格相关的投资产品,但必须注意到这类产品易受季节及政策影响,短线应注意风险。而若属于稳健、长期投资者,不妨加码投资绿金、蓝金。

  尽管以这几年表现来看,能源类基金表现大幅超过绿金、蓝金的基金,但长期趋势都是上扬的。尤其需要注意,若投资者坚信未来环保产业的发展潜力,不妨加仓绿金、蓝金。

  尽管绿金在最近一年来涨幅惊人,但投资者必须注意,油价若达到每桶 150 美元,目前替代能源股的股价都比较低,仍有高报酬率可以期待。

  而蓝金尽管最近一年来涨幅并不大,但必须注意到由于目前国内 CPI 高企不下,水价的大幅上调基本没有可能,但若从长线眼光来看,水价上涨已是必然。特别是考虑到目前水污染的状况愈演愈烈,一些污水处理及各项水利基础建设的上市公司尤其值得关注。而且这类企业由于身处公用事业板块,获利稳定、定期分红,防御色彩较重。

  这个年头,“买股票不如买黄金!”曾成功预言美股在 1987 年的瑞士经济学家麦嘉华 (M.Faber) 建议投资人买进黄金、原油以及铜等商品。他说:“如果我要被关进牢狱里 50 年,黄金会是我的首选。因为黄金是全球最诚实的货币,它不像纸钞,可以被那些不太诚实的央行们不停地印。”

  的确,在所有资源商品中,石油、黄金的价格,如同一对双胞胎,只要石油价格一涨,黄金价格立刻跟着上扬。黄金价格上涨,除体现人类对黄金的迷恋,也表示越来越多的投资者开始考虑财富保值。

  人类对黄金的迷恋可说自古已然,哥伦布在航海探险时就说:“人有黄金,甚至可以帮他的灵魂上天堂。”如今黄金消费量正逐年攀升,这正是因为印度、中国消费者对黄金的狂热。若按国家及地区来分,印度是全球对黄金需求成长最快的国家之一,去年当地用于珠宝首饰的黄金数量成长 14% ,而个人投资黄金的数量更成长 34% ;中国大陆去年对珠宝首饰及个人投资黄金数量分别成长 8% 及 20% 。

  虽然黄金行情已走了 7 年多头,但从基本面观察,需求仍大于供给。黄金矿产不多且开采不易,主要靠回流金或官方机构出售黄金,而新兴市场这几年来经济成长快速,购买力大增,也提供金价上涨的支撑。

  近期黄金价格的上涨,除反映黄金价格与油价呈正相关关系外,也体现投资者在次级房贷风波后危机意识提高,黄金便成为投资资金的避风港。

  的确,黄金是对抗通货膨胀的典型利器。在通货膨胀期间,黄金是唯一能跟随物价上涨的投资工具。当通货膨胀激增使定存利率实质变为负数时,资金会逃到与通货膨胀同步的投资工具。在上轮石油危机时期,黄金价格从每盎司 35 美元,一路上涨到 850 美元的历史新高。

  不只黄金的涨幅惊人,金矿股的涨势同样惊人,标准普尔 (S&P) 黄金股指数在 1970~1980 年,涨幅超过 18 倍。最近一年,中金黄金 (600489) 、山东黄金 (600547) ,以及港股的灵宝黄金 、紫金矿业 (2899.HK) 涨幅均相当惊人。

  所以当油价越高,就要买黄金,不过可不要买黄金首饰,或者买块金条放在家里。事实上,国内目前投资黄金的工具越来越方便,你可以选择投资相关的股票或信托产品,也可以直接到银行购买纸黄金。 农产股:从菜篮里找标的

  众所周知,投资大师彼得·林奇常去购物中心去找投资灵感,人称“从菜篮里找投资标的”,试想如今彼得·林奇该买什么股票呢?

  细心人不难发现,这一波物价上涨的元凶主要是食品原材料涨价。例如前期国内媒体爆炒的猪肉涨价,导致 CPI( 居民消费价格指数 ) 的上涨。但投资者必须认清一点,农产品的涨价并不仅发生在中国,以小麦为例,芝加哥期货交易所 (CBOT) 数据显示,过去一年来小麦价格已上涨近 1 倍,大豆涨幅也近七成,玉米上涨三成,相形之下,原油与黄金涨幅远远不及农产品惊人。

  投资大师罗杰斯也表示,当全球笼罩在美国次级贷危机的情况下,农产品有 50 亿张嘴巴作为坚固后盾,堪称市场上最安全的投资标的之一。据罗杰斯统计,从 1998 年起罗杰斯编制的国际商品指数,包含一篮子 35 种商品如能源、贵金属、粮食、肉类等,迄今涨幅达 271% 。除了价格创下历史新高的小麦外,罗杰斯形容,大部分农产品如玉米、棉花和咖啡、糖等,价格仍然“非常便宜”。

  罗杰斯看好农产品的主要原因,显然是基本面——供需失衡的问题。新兴市场激增的中产阶级,更愿意花钱购买肉类与牛奶。在美国,肉牛增重 1 磅 就需喂食 6 磅 谷物,肉类需求增加进而推升谷物价格。而全球兴起的替代能源热,如用大豆和玉米提炼乙醇,也给这波农产品上涨火上浇油。美国生产乙醇能源所使用的玉米量,已达到 8 千万吨,是 2 年前的 1 倍,约占美国玉米总收成的二成。

  在这轮农产品上涨潮中,农民是最大赢家。美国农业部预估,今年农场净利将比去年大增 48% 。农机制造商迪尔 (Deere )、种子大厂孟山都 (Monsanto) ,股价一年来飙涨近八成; Mosaic 肥料公司的股价则暴涨逾 200% 。

  而格林期货高级分析师崔家悦也认为,目前进入农产品期货时尤未晚。“今年各品种走势都不错,大豆因为今年黑龙江减产,涨幅在 40%~60% ,目前属于主力合约。玉米价格因为增产 6~7 月份有所波动, 8 月后重回升势。”

  “未来半年供求关系不变,牛市会继续”,崔家悦解释说:“商品牛市大约持续 5~10 年,目前刚 2 年多;中国 GDP 维持强势,购买力消费力会更高;通胀下货币贬值,对应商品期货利多。”崔家悦建议追求收益的投资者关注豆粕、豆油品种,两者价格相互轮动,可以把握时间差。稳健投资者关注糖类,尤其是玉米,玉米属于刚启动的品种,单日波动小,适于把握。

  “农产品期货国内国际走势基本一致,但存在时差,各品种间也存在很多套利机会,熟练的投资者可以获得很多买卖点,但初期还是以稳健为主。”崔家悦建议。

  目前的资产膨胀时代,对投资者来说,既是最好的时代,也是最坏的时代,“投资人不是变得很穷,就是变得很富有,几乎没什么中间地带可言。”你会变成哪一种人,将由您自己决定。

  李教授不喜欢投资股市、期货等高风险工具,但又想通过投资实现自己的理财目标

  从长期来看,通胀是必然的,因为美元作为基本货币的体系必然导致通胀。就像当初的金本位必然导致通缩

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