kb体育公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求

　　2022年，在面对需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力下，汽车行业克服了诸多不利因素冲击，走出年中波动震荡，保持了恢复增长态势，全年汽车产销稳中有增。根据中国汽车工业协会统计，2022年国内汽车产销分别完成2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%。其中乘用车在稳增长、促消费等政策拉动下，实现较快增长；商用车处于叠加因素的运行低位。新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比增长96.9%和93.4%。

　　公司自设立以来一直从事汽车车身覆盖件模具及其配套产品的研发、设计、生产与销售等,主要产品包括汽车车身覆盖件模具、汽车车身冲压件、检具及装焊夹具。公司所属行业为汽车制造业中的汽车模具子行业。汽车模具被誉为“汽车工业之母”，是完成汽车零部件成形，实现汽车量产的关键装备，在汽车的新车型开发和换型中担负着重要职责。汽车生产中90%以上的零部件需要依靠模具成形，其中冲压模具大约占40%。而在冲压模具中，汽车覆盖件模具又占据主导地位，因此“汽车模具”常特指“汽车冲压模具”或“汽车覆盖件模具”。汽车覆盖件模具是汽车车身生产的重要工艺装备，其设计和制造时间约占汽车开发周期的2/3。汽车覆盖件模具具有尺寸大、工作型面复杂、技术标准高等特点，属于技术密集型产品。汽车覆盖件模具按以其冲压的汽车覆盖件类型可分为外覆盖件模具、内覆盖件模具和结构件模具。在国际市场上，汽车模具的生产已经进入专业化、标准化、现代化阶段，汽车模具基本上由专业的模具制造商提供，模具的商品化率达到了70%以上。

　　随着汽车工业的快速发展，我国汽车模具行业整体实力已迈上了新台阶：行业内能够制造轿车翼子板、整体侧围、四门三盖、大型复杂地板等主要覆盖件模具的企业正在不断增加。以本公司为代表的少数优秀企业已能自主研制生产中档轿车的全套车身模具和高档轿车的部分车身模具，并具备批量承接海外订单的能力，所生产的产品工艺已达到国际先进水平。我国模具产品水平、质量和档次显著提升。

　　2022年，国内高端新车型和新能源车型的模具市场需求较为旺盛。新能源车型的持续投放、多品种小批量以及个性化车型需求的增多以及海外模具市场向国内转移步伐的加快，均会增加新的模具市场需求。另一方面，随着国内模具企业先进设备的引入、技术水平的不断提升，模具行业的产能进一步提升，模具行业的竞争较为激烈。

　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求

　　公司自设立以来一直从事汽车车身覆盖件模具及其配套产品的研发、设计、生产与销售等。主要产品包括汽车车身覆盖件模具、汽车车身冲压件、检具及装焊夹具。公司作为全球生产规模最大的汽车覆盖件模具企业，客户覆盖了国内绝大多数知名汽车厂商和众多国际知名汽车企业。国内领先的技术水平、国际领先的生产装备、居于行业首位的生产和销售规模以及广泛而稳定的客户资源为公司主营业务的持续发展提供保障。

　　公司汽车模具产能为4500标准套，汽车模具产品具有生产和验收周期长、单个合同金额差异大等特点。模具生产过程中会存在产能不均衡的现象，公司会通过外协等方式调整产能不均衡状况。汽车冲压件产品品种众多，大小不一，同一冲压件的工序不同、冲次不同，因此汽车冲压件产能很难准确统计。

　　2022年，公司配套的MPV车型不再供货，因此没有产销量；配套的轿车车型产销两旺，冲压件产销增长显著；受华东市场具体车型产销大涨的影响，公司供应的冲压件产品产销量均实现了大幅增长。

　　公司自设立以来，在汽车模具领域深耕细作，以优质的产品和良好的服务取得了国内外客户的广泛信赖，积累了大量稳定而广泛的优质客户资源。

　　在国内市场，公司客户覆盖了绝大多数知名的合资和自主品牌汽车企业。多年来，公司为上海通用、上海大众、武汉神龙、一汽大众、一汽丰田、广汽丰田、北京奔驰、北京现代、华晨宝马、广州本田、蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车等企业配套了几十款中高档轿车部分覆盖件模具，并为奇瑞汽车、长城汽车（601633）、广汽乘用车等国内自主品牌汽车企业提供了多款新车型整车模具的开发制造服务。在国际市场，公司陆续为包括通用、福特、菲亚特、标致雪铁龙、奔驰、宝马、奥迪、沃尔沃、路虎、保时捷、OPEL、塔塔、特斯拉等众多国际著名汽车企业提供模具开发制造服务。

　　国内汽车覆盖件模具行业处于成长阶段，行业集中度较低。据中国模具工业协会统计，目前我国汽车模具制造企业约300家，绝大部分规模较小、技术和装备水平有限。本公司是全球生产规模最大的汽车覆盖件模具供应商，行业领先的规模使公司在成本控制、大额订单的承接及快速响应能力方面具有明显优势。

　　汽车覆盖件模具设计、生产的各个环节对装备、技术水平要求较高，公司在行业内拥有明显的技术优势。在设计技术方面，公司居国内领先地位，集多年实践经验，公司建成了囊括车身所有冲压件的工艺分析和模具结构设计的数据库，为模具开发提供了有力的技术支持；在计算机软件应用方面，公司达到了国际先进水平，实现了100%的制件CAE分析、100%的模具全三维实体设计、100%的模具设计防干涉检查、100%的实型数控加工等；在研发装备方面，公司拥有多种先进的测量手段，所采用的数码照相、光学投影、机械触指等各种原理的大型测量设备和技术都达到了国际先进水平。

　　此外，公司通过承接并主导“国家863”计划、“国家十一五”科技支撑计划等高层次科技研发项目，掌握了汽车模具开发的多项关键技术，提升了公司的整体技术水平。截至2022年末，公司拥有软件著作权132项，专利239项，其中实用新型专利205项，发明专利34项。

　　通过近几年大力度的投资改造，公司现已装备了具有国际先进水平的CAE/CAD/CAM系统，建立了完善的计算机信息网络，实现了管理信息网、CAE/CAD/CAM产品数据网互连，达到了电子信息交换和信息共享。公司主要生产设备包括大型高速数控机床、大吨位大台面冲压机床、大型三坐标测量机等，公司装备规模居于国际领先地位。

　　经过四十多年的沉淀和积累，公司成就了以总工程师常世平和董事长任伟为领导核心的模具领域高素质的核心管理团队及技术队伍。截至2022年12月末，公司在职员工3219人，其中具有大学以上学历2044人，技术研发人员845人，研发人员中特殊津贴专家、授衔专家、硕士、高级工程师和高级技师以上高级人才近80名，其中21名入选天津市“131”人才工程。优秀人才的储备和合理的人才结构铸就了本公司一流的技术研发水平。

　　公司按照“统一市场、统一设计、统一采购、专业制造”的原则，通过控股、参股的方式，集合了多家具有一定制造能力的模具企业，形成了对外营销高度集中，对内专业分工的集团化运作模式。上述运作模式在提高公司快速响应能力的同时，大大降低了模具生产成本。

　　凭借在模具领域技术、客户资源等方面的优势，公司以模具业务为基础，开发了汽车检具和装焊夹具产品，具备了为客户新车型开发提供全套“模、检、夹”工艺装备和整车技术协调服务的一体化配套服务能力，同时公司积极拓展汽车冲压件业务，进一步完善了产品链，扩大了盈利空间。

　　报告期内，经济环境复杂变化、行业波动加剧、原材料价格大幅波动等对公司的经营产生了一定的不利影响。公司管理层带领全体员工努力克服各项不利条件，积极稳步开展各项工作，整体经营状况稳步提升，经营业绩明显改善。具体情况如下：

　　模具板块：报告期内，模具市场需求旺盛，公司市场份额进一步提升。报告期内，模具产品发货量持续提升，项目终验收进展如期推进，模具业务收入大幅增加，实现销售收入121,597.18

　　末，公司在手模具订单金额26.85亿元，充足的在手订单储备为今后的持续发展奠定了坚实的基础。

　　冲压板块：报告期内，冲压业务市场开拓进展顺利，市场份额进一步提升，冲压业务实现销售收入

　　万元，较上年同期增长25.59%。受主机厂降价以及部分原材料价格上涨等因素影响，冲压业务毛利率较上年同期有所下滑。未来，随着主机厂产能的提升，冲压业务板块有望实现较好的增长。为抢抓新能源汽车发展的大好机遇，公司通过全资孙公司安徽天汽模通蔚车身科技有限公司在合肥市经济技术开发区投资建设汽车冲压及焊接总成生产制造项目。该项目建成后将大幅提升公司为蔚来汽车及大众、比亚迪（002594）等新能源汽车企业配套的能力，进一步提升公司冲压及装焊业务的市场占有率，有利于提升公司整体业绩。

　　航空板块：报告期内，公司航空产品业务订单充足，营收规模增长较快。航空板块实现销售收入6,439.77万元，同比增长7.54%；实现净利润1,801.57万元，同比增长65.25%。公司为航空企业配套的主力机型包括：中国商飞C919kb体育、ARJ21、中航AG600、通航GA20、空客A220以及某军用机型及无人机等。2022年，公司在陕西省西安市阎良区新设立西安子公司，并通过该子公司投资建设飞机钣金零部件生产制造项目。前期投资建设的飞机数控蒙皮拉伸产线和钢钛钣金生产线项目如期推进。随着航空业务各产线产能的不断释放，配套机型的产量不断提升，航空产品的经营业绩将快速增长，航空业务有望成为公司新的利润增长点。

　　投资板块：报告期内，公司参股公司东实股份因受商用车销售下滑影响，经营业绩不及预期，导致公司投资收益下滑。东实股份已向中国证券监督管理委员会湖北监管局提交了首次公开发行股票辅导备案材料，并于2022年5月13日获得湖北监管局受理并取得书面确认文件。东实股份已进入首次公开发行股票并上市的辅导阶段，自辅导至正式提交首次公开发行股票并上市的申请期间，相关事项尚存在不确定性，最终能否实现首次公开发行股票并上市尚存在不确定性。

　　报告期内，公司整体经营向好，实现了扭亏为盈。报告期内，公司实现营业收入为255,216.84万元，较上年同期增长35.82%；实现归属于上市公司股东的净利润8,018.45万元，较上年同期增长137.84%%，其中，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为5,727.36万元，较上年同期增长122.42%。

　　1、把握国内汽车自主开发加快和全球汽车模具采购向中国转移的历史机遇，坚持以高端汽车覆盖件模具业务为核心，整车车身装备开发与系统集成服务为延伸的业务路线；充分利用公司领先的技术水平、国际领先的装备和规模优势，不断优化产品结构，巩固并扩大国内市场份额，积极开拓国际市场，将公司发展成为配套齐全、技术实力雄厚、产业链完整的世界汽车模具产业集团，做引领世界汽车模具行业发展的“旗舰”企业。

　　2、利用公司所处的区位优势，积极响应国务院《中国制造2025》行动纲领，贯彻落实制造强国战略，在打造模具产业旗舰的同时，夯实各业务板块，重点扶持航空航天、军工、智能制造产业做大做强，培育新的利润增长点。

　　2023年，机遇和挑战并存。公司将抢抓市场机遇，进一步巩固和扩大国内外市场份额，提高市场占有率。持续缩短生产周期，降低生产成本，改善产品质量，提升技术水平。加强人才队伍建设，进一步提升管理干部履职能力。苦练内功，进一步夯实企业内部基础管理工作。以客户为中心，持续提升客户感受。持续推进智能制造，改造生产方式和工艺布局，实现产业升级。提升公司综合竞争力和经营业绩，为投资者创造更好地回报。

　　汽车作为高档耐用消费品，其消费受宏观经济的影响，国家宏观政策周期性调整，宏观经济运行呈现的周期性波动，都会对汽车市场和汽车消费产生重大影响。总体而言，汽车行业的周期与经济周期保持正相关。本公司是一家面向全球供货的国内生产规模最大的汽车覆盖件模具供应商，也必然受到经济周期性波动的影响。

　　本公司是全球生产规模最大的汽车覆盖件模具供应商。近年来，我国汽车模具行业快速成长，虽然行业进入壁垒较高，但新进入企业仍不断增加。目前，全国汽车模具制造企业约300家，汽车模具行业竞争日趋激烈。如果本公司在激烈的市场竞争中不能及时开发新产品、提高产品质量，以增强产品市场竞争力，公司将面临市场份额下降及经营业绩下滑的风险。

　　近年来，公司经营规模不断扩大，核心竞争力不断提升，但汽车模具收入在各月度之间并不均衡，主要原因在于：一是下游汽车整车厂商新车型开发计划的不确定性导致汽车模具市场需求具有不均衡性；二是汽车模具订单多为开发一个车型所需的多套模具，合同金额较大，小则数百万元大则上亿元，公司承接订单金额并不均衡；三是汽车模具产品生产、验收周期较长，公司根据谨慎性原则在客户对产品最终验收后或发货后一次性确认收入，更使收入呈现不均衡的特征。受上述因素的影响，公司可能会出现某个月或某个季度营业收入和利润较少甚至亏损的现象。但就整个会计年度而言，公司营业收入和利润总额具有相对稳定性。

　　近年来，公司应收账款规模较大。目前，应收账款债务方主要为与公司有多年合作关系、信誉较高、盈利能力强的大型汽车制造厂商，应收账款回收有一定保障，而且公司在销售过程中非常重视应收账款的回收和风险控制，应收账款发生坏账的风险较小，但如果未来汽车行业景气度下降或公司主要客户生产经营发生不利变化，则应收账款发生坏账的可能性增大，从而对公司经营成果造成一定的不利影响。

　　公司以汽车模具业务为核心，通过不断对外投资、拓宽业务领域，逐步建立起多元化的战略布局。近年来，公司的对外投资规模较大且增速较快。公司对外投资的企业通常规模较大、回收期较长，而且部分投资所涉及的新兴领域，技术迭代周期短，外部变化较快、风险相对较高。若未来公司的参股企业因外部环境发生变化、内部经营管理不善等因素影响，发生盈利能力下降、亏损甚至破产的情形，则可能会导致公司长期股权投资发生减值风险，降低公司的资产质量和盈利能力。

　　随着经营规模的扩大，公司出口业务还将进一步增加。由于公司出口销售绝大部分以美元或欧元结算，如果国家的外汇政策发生变化，或人民币汇率水平发生较动，将会在一定程度上影响公司的产品出口和经营业绩。

　　汽车模具行业是技术与经验并重的行业，对专业人才的技术及经验具有较高的依赖性。本公司经过四十多年的发展，形成了以总工程师常世平和董事长任伟为领导核心的模具领域高素质的核心管理团队及技术队伍。公司大量的人才储备和合理的人才结构铸就了公司一流的技术研发水平。公司大部分技术骨干持有公司股权，形成了公司与个人利益联动的机制，这种机制使得公司技术队伍更加稳固。但公司的快速发展，需要更多的高层次人才，而行业内优秀人才尤其是模具开发人员和调试工人匮乏，随着人才争夺的日益激烈，公司可能面临高端人才相对短缺的风险。

　　面对上述风险，公司高度关注宏观经济、行业发展趋势及上下游供应链状况，提前布局做好前瞻性规划。同时，公司持续向内挖潜，坚持技术引领，落实提质、降本、增效措施；坚持客户至上理念，高度关注产品的质量、周期和成本状况，提升市场竞争力；坚持以人为本，将人才保障作为公司发展的重点关注项目，并实施关键岗位绩效管理制度，优化薪酬管理体系，提升经营效率和管理能力。

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